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La Banque Postale lotta per il pagamento differito

Le banche tradizionali competono nella battaglia per il pagamento frazionato o differito. La Banque Postale ha quindi appena creato una consociata al 100% dedicata a queste nuove soluzioni di finanziamento, rivolgendosi agli operatori dell’e-commerce e, successivamente, attraverso un’applicazione mobile, ai consumatori diretti, clienti o meno della rete postale.

La controllata, battezzata Django, prevede di iniziare la propria attività con pagamento differito (dopo 15, 30 o 45 giorni) e split payment (pagamento in due, tre o quattro volte, meno di 90 giorni). Quindici marchi hanno già adottato questa soluzione. A lungo termine, Django dovrebbe ampliare gradualmente la propria offerta, soprattutto ai crediti interessati (oltre i 90 giorni) e persino attaccare i mercati europei dal prossimo anno.

Un pagamento dilazionato “CSR”.

Per iniziare al più presto si affida a diverse partnership tecniche, in particolare alla fintech Pledg, specializzata in soluzioni di pagamento split white label, o al colosso americano Stripe (soluzioni di pagamento online). Si avvale inoltre delle competenze dell’associazione Crésus, che ha sviluppato un vero e proprio know-how nella lotta al sovraindebitamento.

Mentre La Banque Postale ha appena assunto lo status di azienda con una missione e aspira ad essere una “banca cittadina”, pagamento frazionato o differito, diffamato dalle associazioni dei consumatorisoprattutto nel Regno Unito e nei paesi nordici) come macchina formidabile per le famiglie sovraconsumate e sovraindebitate non si adatta davvero al progetto di un consumo virtuoso o di una felice sobrietà.

“Si parla sempre di più di CSR (Corporate Social Responsibility, ndr)”, concorda Jocelyne Amègan-Douaud, CEO di Django e membro del consiglio di amministrazione di LBP Consumer Finance (CF).

“Abbiamo avviato il credito al consumo nel 2009 con l’attuazione della direttiva europea e l’attuazione della legge Lagarde, che è molto protettiva per i consumatori. Abbiamo quindi adottato queste buone pratiche fin dall’inizio, è nel nostro DNA. Oggi facciamo lo stesso per il pagamento differito anticipando le novità normative della Seconda Direttiva Credito al Consumo”aggiunge Franck Oniga, CEO di LBP CF.

Ovviamente il pagamento differito “effettuato in La Poste”, come promesso, sarà “comprensivo” (La Banque Postale non esclude nessuno con i suoi 11 milioni di clienti, di cui 6 milioni già “presegnati”). Sarà consapevole del rischio di sovraindebitamento grazie all’approccio Crésus al “rest to live” e ai tassi competitivi, e anche attento all’impatto ambientale con l’applicazione Carbo per misurare l’impatto del carbonio degli acquisti.

In pratica: assoluta trasparenza sul TAEG (se il consumatore paga il credito) o sui costi connessi, come la commissione non pagata (8% del capitale residuo). allora vattene il modello Klarna (“Klarnage”) e altrid’oltremanica per i tanti costi nascosti.

Ambizioni forti

Tuttavia, le ambizioni di La Banque Postale in materia di pagamenti differiti/split sono forti. Django (140 dipendenti entro tre anni) punta a una quota di mercato del 14% entro il 2025, ovvero una produzione di circa 3,5 miliardi di euro (in un mercato stimato in 25 miliardi di euro), ovvero circa il 40% della produzione totale di credito al consumo di La Banca Postale.

Il pagamento differito è una doppia parte della strategia del gruppo di posta: Piano strategico di La Banque Postale vuole mettere il credito al consumo sotto i riflettori e quella di La Poste vuole diventare il principale punto di contatto per l’e-commerce, con un’offerta globale risalire l’intera catena del valore, dalla logistica al pagamento.

Il potenziale dello split payment è enorme, così come la crescita dilagante dell’e-commerce, di cui è figlio naturale. Per il momento, la Francia è in ritardo rispetto agli altri paesi europei.

Secondo uno studio del 2022 di FIS sui sistemi di pagamento globali (1), le varie soluzioni di pagamento differito rappresenteranno l’8% degli acquisti e-commerce in Europa nel 2021, una percentuale che dovrebbe raggiungere il 12% entro il 2025. La crescita è particolarmente impressionante nei paesi scandinavi, con una quota di mercato dell’11,7% in Danimarca nel 2021, del 18% in Norvegia e del 25% in Svezia, paese di origine di Klarna. Anche la Germania ha ceduto, con quasi il 20% degli acquisti online dilazionato o con pagamento diviso.

In contrasto con, la crescita è più debole in Francia, con il 4% degli acquisti online effettuati tramite queste nuove modalità di pagamento nel 2021, una quota che dovrebbe raggiungere il 7% entro il 2025, secondo il sondaggio. È vero che i francesi non hanno questa cultura del credito che si vede nei paesi anglosassoni.

Un mercato affollato

Sono stati i commercianti a capire subito l’importanza del pagamento differito: aumento del carrello medio, alto tasso di accettazione, fluidità del percorso del cliente… Nessun e-merchant, grande o piccolo che sia, oggi non richiede la sua comoda soluzione di pagamento.

Per ora, il mercato è in gran parte dominato da nuovi attori, con un computing flessibile e una cultura dell’innovazione, come ad esempio: Klarna, pagamento posticipato (acquistato da Block, già Square), ConfermarePayPal e decine di sfidanti locali, come alma o Impegno in Francia. Stanno combattendo in questo segmento in crescita, ricco di milioni di dollari (se non miliardi) raccolti quasi indefinitamente da investitori di private equity, che amano l’attuale rivoluzione dei pagamenti.

Secondo Crunchbase, le fintech specializzate in “compra ora, paga dopo” hanno raccolto quasi $ 4 miliardi solo negli Stati Uniti nel 2021, rispetto a $ 1,7 miliardi nel 2020. La valutazione di Klarna raggiunge non meno di $ 45 miliardi di dollari nella sua ultima raccolta fondi! Un’altra fintech, Scalapay, praticamente sconosciuta due anni fa, una copia di Afterpay, ha appena raccolto quasi 500 milioni di euro tra capitale proprio e debito.

“Nove commercianti su dieci con cui siamo in contatto dispongono già di una soluzione di pagamento differito”, ammette Jocelyne Amègan-Douaud. Di fronte a questa concorrenza, Django prevede di utilizzare due leve chiave per convincere: i prezzi – con una commissione compresa tra il 2,5% e il 5% a seconda dei mercati verticali – e la rassicurante solidità finanziaria di La Poste, una garanzia pagata per i commercianti. Non è quindi necessario rifinanziare la produzione attraverso la cartolarizzazione ei capricci del mercato. “La nostra ambizione è sviluppare le condizioni per la fiducia digitale”aveva anche affermato la galleria Philippe Wahl, amministratore delegato del gruppo La Poste, lo scorso febbraio.

La risposta è organizzata

L’iniziativa di La Banque Postale sarà probabilmente seguita. “Le banche e le loro filiali specializzate nel credito al consumo hanno completamente perso questo cambiamento digitale”, sottolinea un esperto francese di banca elettronica. A riprova, l’abisso che, per il cliente, separa o differisce in un click il pagamento da scoperto o credito revolving (minacciato) o carta di credito. Con due eccezioni in Francia. Innanzitutto il peso della carta di debito di debito, solitamente con Visa o Mastercard con co-badge (eccezione in Europa), e largamente promossa dalle banche francesi, vista una commissione interbancaria più elevata (0,3% contro 0,2% per l’immediato carta di debito) ).

E la presenza di due grandi giocatori, uno e Floa che ha subito compreso i vantaggi del pagamento differito e le aspettative dei commercianti. E giustamente, entrambi provengono dal mondo della grande distribuzione (Auchan per Oney e Casino per Floa). Inoltre, questi due player, che rivendicano entrambi posizioni di leadership in Francia nel campo dei pagamenti differiti, sono stati acquisiti da gruppi bancari, BPCE for Oney e, più recentemente BNP Paribas per Floa, un modo per recuperare il ritardo. L’acquisizione di Floa è particolarmente illuminante in quanto BNP Paribas dispone di una forte divisione di servizi finanziari specializzati, ereditata dall’ex Compagnie Bancaire de Paribas, da tempo all’avanguardia nell’innovazione.

Oggi le banche hanno compreso la questione strategica dello split payment e stanno lavorando duramente per riconquistare quote di mercato dalle fintech. BNP Paribas sta sviluppando un’offerta futura in quest’area, basata sull’esperienza di Floa.

L’acquisizione di Floa consente al gruppo BNP Paribas di offrire soluzioni di pagamento innovative ai propri clienti europei, e in particolare ai clienti di banche commerciali in Francia”. conferma una fonte bancaria.

Cofidis, una sussidiaria di Crédit Mutuel Alliance Fédérale, è più discreta e ora pone il pagamento frazionato al centro della sua strategia e ha molteplici partnership, inclusa quella emblematica con Amazon. Crédit Agricole, che sta rivedendo la sua offerta di pacchetti di servizi, potrebbe cogliere questa opportunità per offrire ai propri clienti un’offerta di pagamento frazionato (il gruppo rifiuta di differire il pagamento). “Eventualmente le banche potrebbero quindi offrire ai propri titolari di carte tutta una serie di agevolazioni di pagamento, differite o frazionate, per dare loro una reale autonomia nella gestione del proprio budget”dice un consulente bancario elettronico.

L’ascesa dei giocatori tradizionali

Sebbene le fintech promettano di rivoluzionare l’ecosistema dei pagamenti, la minaccia è stata silenziata per diversi mesi. Non solo le banche si stanno svegliando e moltiplicando l’offerta di pagamento differito, soprattutto negli Stati Uniti, ma si stanno unendo nella mischia anche i principali sistemi di pagamento tradizionali, come Visa e Mastercard.

Mastercard, che ha la sua soluzione nel cassetto da diversi anni, si prepara a lanciare sul mercato il suo prodotto sul serio e sta consolidando la sua rete di partner che possono aiutare gli emittenti di carte a offrire un servizio di pagamento frazionato o differito. Questo prodotto, annunciato sei mesi fa, doveva essere lanciato ad aprile del prossimo anno. Allo stesso modo, Visa prevede di offrire alle banche un progetto pilota sulla propria piattaforma.

Come prevedibile risultato di questa accresciuta concorrenza, i giocatori dovranno ridurre le commissioni che addebitano ai commercianti e/o ai consumatori, che attualmente sono in media tra il 4 e il 6%.

Un’altra minaccia per il settore è il cambiamento nel modello dei trader che stanno iniziando a pensare a nuovi modi di fissare i prezzi, in particolare gli abbonamenti. È il caso soprattutto negli Stati Uniti del famoso marchio Peloton, produttore di biciclette “stazionarie”, che ha ampiamente beneficiato dei periodi di reclusione, e sta attualmente testando piani di abbonamento in sostituzione dei pagamenti rateali, assicurati da Affirm.

Tuttavia, i “giocatori puri” del pagamento differito non rimangono insensibili. Moltiplicano i servizi intorno alla facilità di pagamento, offrono centri commerciali virtuali e guardano sempre di più ai servizi bancari. Ad esempio, dall’anno scorso Klarna offre l’apertura di conti bancari in Germania. La loro principale risorsa? dati dei clienti. Le fintech sanno cosa stanno facendo i consumatori. Ma lo sono anche le banche.